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Cada entidade de CRM pode ser cliente de um banco ou mais bancos, podendo ter mais do que um número de cliente num mesmo banco

Cada entidade particular de CRM pode ser titular de contas bancárias, suas ou de outra entidades do CRM.

  • Exemplo: titulares das contas de empresas, titulares das contas de familiares, etc.

Se estamos a falar de um CRM para um Banco, então as contas são sediadas nesse banco ou em bancos afiliados (por exemplo BCP vs Nova rede).

O que um utilizador de CRM desejaria é ter uma painel que o informasse numa relance de todos os produtos contratados ao banco por esse cliente:

  • Contas à ordem.
  • Depósitos a prazo
  • Conta caucionadas
  • Empréstimos
  • Cartões de Crédito,
  • Requisições de cheques,
  • etc.

Cada um destes produtos tem um a serie de informações contratuais agarradas um histórico de movimentos passados e um possível plano de movimentos futuros.

Tipicamente, a partir de um numero de cliente conseguimos obter tudo isto a partir do numero e cliente no banco.

 

 

 

Perfis de Clientes a 360º

  • Dados de contacto
  • Preferências de comunicação
  • Características pessoais
  • Datas importantes

Gestão Financeira

  • Transacções, contas e activos

Alertas para eventos importantes da relação entre o cliente e o banco

Gestão de relações:

  • Entre clientes (particulares)
  • Entre empresas
  • Entre clientes e empresas

 

 

Planeamento de acções de Marketing por diversos canais

  • Telefone
  • Correio
  • Mail

Perfis de utilizador e acesso a segmentos de informação

  • Diferentes níveis de acesso a leitura/escrita

 

 

 

 

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